Sanoma продает 50% акций «Фэшн пресс»

Приобрести 50% «Фэшн пресс», издателя журналов Cosmopolitan и Esquire, может пул инвесторов. Среди них — бывший менеджер Константина Малофеева Сергей Азатян и владелица модного дома Rusmoda Оксана Лаврентьева.

Пул инвесторов

Финская компания Sanoma договорилась о продаже своей доли в «Фэшн пресс» (издает Cosmopolitan, Esquire, Harper’s Bazaar, «Домашний очаг» и другие издания) пулу инвесторов. Об этом РБК рассказали три человека, близких к Sanoma Independent Media (SIM; в этот издательский дом входит «Фэшн пресс», через него Sanoma управляла своими активами в России), и топ-менеджер крупного издательского дома.

В пул инвесторов входит, в частности, сооснователь венчурного фонда InVenture Partners Сергей Азатян, рассказали все собеседники РБК. Двое из них сообщили, что в сделке также участвует владелица модного дома Rusmoda Оксана Лаврентьева. Еще два претендента на покупку «Фэшн пресс» — Марина Жигалова-Озкан, глава российского офиса The Walt Disney Company, и УК «Апрель Капитал», рассказал РБК источник, близкий к SIM.

Sanoma владеет 50% «Фэшн пресс», оставшаяся половина компании принадлежат американской медиакомпании Hearst. Запросы им в субботу остались без ответа.

Sanoma договорилась с покупателями несколько недель назад, но Hearst пока не дала своего согласия на сделку, знают собеседники РБК, близкие к «Фэшн пресс». Условия и сумма потенциальной сделки им неизвестна. Выручка «Фэшн пресс», по данным базы «СПАРК-Интерфакс», в 2014 году составила 2,7 млрд руб., чистая прибыль — 207 млн руб.

Сергей Азатян отрицает свою заинтересованность в покупке. Оксана Лаврентьева и Марина Жигалова-Озкан не ответили на запрос РБК. Гендиректор SIM Жан де Витт отказался от комментариев.

Что известно о претендентах

Азатян долгое время управлял активами основателя инвесткомпании Marshall Capital Константина Малофеева (см. вынос). Компаний, зарегистрированных лично на Азатяна, в «СПАРК-Интерфакс» нет. Юрлицо венчурного фонда InVenture Partners — «Инверчер консалтинг (Си Уай) Лтд» — является представительством кипрской компании. Судя по официальному сайту фонда, его основали Сергей Азатян и Антон Иншутин. Размер фонда — $100 млн (кто инвесторы, не раскрывалось). В портфеле InVenture Partners — 12 компаний, в частности, сервис заказа такси Gett, образовательный онлайн-проект «Нетология», cервис приема платежей с помощью кард-ридера и смартфона 2can, турагентство OnlineTours.

Учредителями и владельцами УК «Апрель Капитал», по данным «СПАРК-Интерфакс», в середине 2000-х годов были структуры АФК «Системы», по состоянию на март 2015 года 100% компании принадлежит СК «Альянс», дочернему предприятию европейской страховой группы Allianz. По данным самой компании, еще в декабре 2014 года АО «УК «Апрель Капитал» через «Эйприл Груп» владели пять физических лиц. Среди них — бывший финансовый директор УК «Альфа Капитал», а теперь — директор и член совета директоров УК «Апрель Капитал» Наталия Раджпут и Анатолий Милюков — бывший управляющий директор УК «Альфа Капитал» и исполнительный вице-президент Газпромбанка, а теперь — член совета директоров «Ростелекома» и УК «Апрель Капитал». Связаться с Раджпут и Милюковым не удалось, запрос в Allianz пока остался без ответа.

Модный дом Rusmoda создан в 2009 году фотомоделью Оксаной Лаврентьевой, бывшей женой экс-главы Корпорации развития Северного Кавказа Антона Пака. Rusmoda развивает бренд Alexander Terekhov (дизайн и производство коллекций женской одежды, оптовые и розничные продажи продукции), оказывает услуги по дизайну и производству униформы, профессиональной и корпоративной одежды, сувенирной продукции и аксессуаров (среди клиентов — универмаг «Цветной» и авиакомпания S7 Airlines). Также модный дом владеет ателье Atelier Moscow и центром здоровья и красоты «Белый сад». Выручка ООО «Русмода» за 2014 год составила 476 млн руб., чистый убыток — 145 млн руб., следует из данных в «СПАРК-Интерфакс».

Системный управляющий

Сергей Азатян в конце 2000-х годов возглавлял инвестиционное управление компании ООО «Маршал Консалтинг» и был членом совета директоров Mayak real Estate Limited, после занимал пост управляющего директора московского представительства MarCap Advisors Limited и в том же качестве входил в совет директоров MarCap Investments Group Ltd в Москве.

Всеми этими компаниями, как писал «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы Высокого суда Лондона, владел Константин Малофеев, основатель и управляющий инвесткомпании Marshall Capital, бывший миноритарный акционер «Ростелекома», фигурант уголовного дела о хищении кредита на $225 млн у группы ВТБ (выдавался в 2007 году ООО «Руссагропром» на покупку молочных заводов у группы «Нутритек», управлявшейся тогда структурами Marshall Capital. — РБК), организатор выставки «Дары волхвов», спонсор Крыма и Донбасса.

В 2012—2013 годах Азатян также входил в состав советов директоров госоператора «Ростелеком» и системного интегратора «Энвижн Груп», следует из базы данных «СПАРК-Интерфакс».

Не первая попытка​

На покупку доли в «Фэшн пресс» также претендует Виктор Шкулев, партнер Hearst по Hearst Shkulev Media.

В декабре 2014 года Sanoma объявила, что продает свою долю в «Фэшн пресс» владельцам Hearst Shkulev Media. Но сделка не состоялась: Шкулеву и Hearst не удалось согласовать ее с российскими властями.

Ряд медиаактивов, входящих в «Фэшн пресс», подпадает под определение стратегических, поэтому сделка требовала одобрения правительственной комиссии по иностранным инвестициям. В середине июня 2015-го эта комиссия отказала Hearst Shkulev Media в согласовании этой сделки, без объяснения причин.

Hearst сам был вынужден реструктурировать свой медиабизнес в России в связи с законом о СМИ (согласно поправкам в этот закон, с 2016 года иностранные компании не могут владеть более чем 20% в российских медиа). В июле HSM выделила все свои активы, зарегистрированные как СМИ, в отдельную компанию Hearst Shkulev Publishing. В ней 80% принадлежат Шкулеву, 20% — Hearst.

Тогда же Hearst Shkulev Media направила Sanoma новое предложение и решила оформить сделку по приобретению активов «Фэшн пресс» как раз на новую компанию, где контроль принадлежит Шкулеву. Так Hearst Shkulev Media надеялась избежать необходимости согласовывать сделку с властями.

Однако, как рассказывали РБК источники, знакомые с ходом переговоров, Sanoma не устраивало то, что Hearst Shkulev Media, изменив условия сделки, пересмотрела и цену. Если в декабре 2014 года 50% «Фэшн пресс» оценивались примерно в €40–50 млн, то уже летом Hearst Shkulev Media предлагал за актив почти в три раза меньше.

Осенью 2015 года, когда истек срок действия первоначального договора с Hearst Shkulev Media, Sanoma получила законную возможность искать нового покупателя на «Фэшн пресс». Источник, близкий к Sanoma, говорил тогда РБК, что финны возобновили переговоры с людьми, ранее высказывавшими свой интерес к активу.

Виктор Шкулев в субботу отказался от комментариев.

Подробнее на РБК: www.rbc.ru